NOBLE พร้อมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% คาดเปิดจอง 3-5 เมษายน 2566 นี้
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เผยว่า NOBLE ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% ต่อปี
โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนและตุลาคม 2566 จำนวน 1,732.50 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,733 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท และมียอดขาย สำหรับปี 2565 อยู่ที่ 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จาก สิ้นปี 2564 นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดทุบสถิตินับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 31,550 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ นิว ดิสทริค อาร์9, โครงการ นิว เมกา พลัส บางนา, โครงการ นิว อีโว อารีย์ และโครงการ นิว ครอส คูคต สเตชั่น ที่สะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายเฉลี่ยสูงถึง 60%-70% ของแต่ละโครงการ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ณ สิ้นปี 2565 ในมือรวมมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจากยอดขายรอโอนในมือของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างรายได้เติบโตมากกว่าปี 2565
สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารับรู้รายได้รวมทั้งปีที่ 15,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 23,300 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม โดยกระจายทำเลให้หลากหลายและคลอบคลุมทุกทิศของกรุงเทพฯ เช่น แถบกรุงเทพตะวันตก และตะวันออก เป็นต้น รวมถึงทำเลกลางใจกลางเมือง
#Noble #ข่าวหุ้น #IPO #โนเบิล #ข่าวเศรษฐกิจ #StockReview
